CotizyCotizy Guías
Cómo hacer una cotización en el celular y mandarla por WhatsApp
Respuesta rápida
- Una cotización dice quién la hace, para quién es, qué incluye con su precio, el total y hasta cuándo vale ese precio.
- Mándala como PDF, no como foto ni como mensaje suelto: se ve profesional, se puede imprimir y el cliente la abre en cualquier celular.
- Con una app de cotizaciones, como Cotizy (gratis y sin anuncios), la armas en un par de minutos: eliges al cliente, tocas tus productos y la app suma, aplica el descuento y arma el PDF.
- Si el cliente no responde, escríbele a los dos o tres días. Si acepta, lo que sigue es el recibo.
¿Quieres hacerla paso a paso? Empieza por lo que debe llevar.
Nosotros hacemos Cotizy, la app gratis que usamos en los pasos 2 a 5. Lo que debe llevar una cotización sirve igual si la haces en Word, en Excel o a mano.
Qué necesitas: Los precios de lo que vas a cotizar · El nombre y el teléfono de tu cliente · Un celular Android
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Ten claro qué debe llevar
Tus datos: el nombre del negocio, tu teléfono y, si tienes, tu NIT o RUC. Así el cliente sabe a quién llamar.
Los datos del cliente: su nombre o razón social y, si te lo pide, su NIT o documento.
Número y fecha: un número propio (COT-0001, COT-0002…) para encontrarla rápido cuando el cliente te llame.
El detalle: cada producto o servicio con su cantidad, unidad, precio unitario e importe. Separar materiales, mano de obra y transporte evita discusiones.
Descuento, impuesto y total, al final y bien a la vista.
Hasta cuándo vale: los precios cambian. "Válida por 15 días" te protege si el cliente vuelve dos meses después.
Condiciones: anticipo, plazo de entrega, forma de pago. Por ejemplo: "50 % de anticipo, entrega en 3 días hábiles".
NotaUna cotización no es una factura. Si en tu país la factura es obligatoria, como en Bolivia con el SIAT o en México con el CFDI, la emites aparte cuando vendes. Muchas cotizaciones llevan la frase "Documento no válido como factura" para que nadie las confunda.
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Guarda tus datos y tus precios una sola vez
Lo que más tiempo quita es escribir lo mismo en cada cotización. Guarda una vez los datos de tu negocio y tu lista de precios: cada cotización nueva ya los trae.
Con CotizyAl abrir Cotizy, escribe el nombre de tu negocio: la moneda y el tamaño de hoja de tu país ya vienen listos. En Ajustes → Datos del negocio agregas tu teléfono, tu dirección y tu NIT. Si cobras un impuesto aparte, lo agregas en Ajustes → Moneda e impuesto. Tus productos los cargas en Productos, uno por uno con Nuevo producto o todos de una vez con Importar desde Excel.
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Arma la cotización
Elige al cliente, agrega lo que vas a cotizar y revisa el total. Si das descuento, déjalo a la vista: el cliente ve cuánto ahorra.
Con CotizyToca Nuevo → Nueva cotización. En Cliente, toca Elegir cliente o crea uno. En Productos y servicios, toca Mis productos y elige lo que vas a cotizar; si algo no está en tu lista, toca Escribir uno. Ajusta cantidades, el Descuento y las Condiciones. La fecha de Válida hasta ya viene puesta y la puedes cambiar.
Cotizas tocando tus productos: la app suma y aplica el descuento. -
Mándala por WhatsApp como PDF
El PDF se ve igual en cualquier celular o computadora, se puede imprimir y queda guardado en el chat. Acompáñalo con un mensaje corto: "Hola, Juan, te paso la cotización del cemento. Los precios valen hasta el 27 de octubre."
Con CotizyGuarda la cotización y toca Enviar. Elige WhatsApp y el chat de tu cliente. También puedes mandarla por correo o imprimirla.
Lo que ves en la vista previa es lo que recibe tu cliente. 
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Después de mandarla
Una cotización sin respuesta no es una venta perdida: escribe a los dos o tres días para preguntar si tiene dudas. Si pide cambios, corrige la misma cotización y vuelve a mandarla, así no circulan dos versiones con precios distintos.
Con CotizyMarca la cotización como Aceptada o Rechazada en Estado. En la pantalla principal ves cuántas siguen pendientes. Si el cliente acepta, toca Pasar a recibo: el recibo sale con los mismos productos y anotas cuánto pagó.
Si te paga una parte, mira cómo hacer un recibo con anticipo y saldo.
Errores que hacen perder ventas
Mandar una foto o una captura en lugar del PDF
Una foto se ve borrosa, se corta y no se puede imprimir bien. El PDF se ve igual en cualquier pantalla y queda como documento.
No poner hasta cuándo vale
Si el cliente vuelve cuando ya subieron los precios, te toca cobrar lo que dijiste o discutir. Pon siempre la validez.
Juntar todo en una sola línea
"Trabajo completo: Bs 3.500" invita a regatear. Separar materiales, mano de obra y transporte muestra en qué se va el dinero.
Dejar el anticipo para el final
Si necesitas un anticipo para comprar material, dilo en las condiciones desde la primera cotización.
Cotizar sin número
Cuando el cliente llama a preguntar "por la cotización de la semana pasada", con un número como COT-0012 la encuentras en segundos.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre una cotización y una proforma?
En la práctica son lo mismo: un documento con precios para que el cliente decida antes de comprar. Según el país también se le dice presupuesto. Ninguna de las dos es una factura.
¿Cuánto tiempo debe valer una cotización?
Lo común es entre 7 y 30 días. Si tus precios cambian seguido, como el cemento, el fierro o lo que se paga en dólares, usa un plazo corto, de 7 a 15 días.
¿Puedo hacer cotizaciones gratis en el celular?
Sí. Cotizy es gratis, sin anuncios y sin crear cuenta: haces cotizaciones y recibos sin límite, los mandas por WhatsApp como PDF y guardas hasta 30 productos. El Pro, de pago único, agrega tu logo, tu color y productos sin límite.
¿Necesito internet para hacer la cotización?
Con Cotizy, no: la armas sin internet y solo necesitas conexión para mandarla por WhatsApp o por correo.
¿Una cotización sirve como factura?
No. La cotización solo informa precios. Si vendes, la factura oficial la emites aparte, en el sistema de tu país.